Nel tragitto che la porta a casa, la carrozza di Agnese viene assalita da un gruppo di uomini armati e incappucciati, il cui capo è il famigerato Sparviero, una specie di Robin Hood italiano, spalleggiato dai contadini ma ricercato dalle truppe francesi che hanno vinto la guerra contro quelle piemontesi. Pertanto il feudo di Rivombrosa è sotto la tutela di queste truppe, capitanate da Lorenzo Loya che corteggia Agnese, sotto l'egida della futura sposa del conte Martino.
Ma ad Agnese l'uomo non piace ed il carattere tosto e risoluto della ragazza non si sottometterà mai ad un matrimonio d'interesse, ma solo d'amore, come hanno fatto i suoi genitori.
Ad un ricevimento Agnese incontra un uomo misterioso che alla ragazza risveglia un vago ricordo. Andata sul greto di un torrente per leggere un libro, Agnese rivede l'uomo che l'ha affascinata, ed i due si baciano. Presentatosi come marchese Andrea Casalegno, l'uomo altri non è che lo Sparviero, che regala alla ragazza un fazzoletto con le sue iniziali.
L'assalto alla carrozza di Agnese è stato uno sbaglio. In effetti la diligenza da assaltare da parte dello Sparviero era quella che portava i soldi per pagare le truppe francesi, ed in previsione di un futuro assalto le truppe francesi sequestrano le armi ai contadini che non possono così più cacciare per mangiare, sotto gli occhi sdegnati di Agnese che se ne lamenta col fratello.
Martino e Vittoria si recano alla chiesa del borgo per assistere alla funzione e qui incontrano la marchesa Lucrezia e suo figlio, Andrea Casalegno, alias lo Sparviero. Martino intima alla donna di andarsene, ma non potendo cacciarla dalla casa del Signore rinuncia ad assistere al rito sacro e se ne va. Lucrezia è stata amnistiata dai francesi.
Il casato Granieri è fortemente indebitato ed il matrimonio di Vittoria con il conte Ristori porterà per un po' di sollievo alle casse vuote. Per ingraziarsi i fratelli Ristori, il marchese Ranieri organizza una festa mascherata in onore di Agnese, e la ragazza ottiene dal fratello il permesso di invitare il suo amato, Andrea, che accetta. Il ragazzo decide, pertanto, di confessare ad Agnese la sua vera identità.
Il servo di Lucrezia sente, non visto, mentre Andrea confida questo suo desiderio al fido Jacopo, e lo riferisce a Lucrezia, che subito entra sul piede di guerra. Non permetterà mai che il figlio sposi una Ristori, e decide di farsi alleata Vittoria, ben conoscendo le sue qualità intriganti.
La carrozza dei francesi che trasporta i finanziamenti viene assalita da un gruppo di uomini armati che decimano la scorta. Ma non sono i fedeli dello Sparviero, bensì lo stesso capitano Loya che vuol così gettare la colpa sul ribelle. Ma un soldato, prima di morire, confessa la verità ad Andrea.
La notizia della strage fa scalpore al borgo dove i contadini iniziano a dubitare della lealtà dello Sparviero, sulla cui testa pende ora una taglia.
Alla festa in maschera Andrea ed Agnese si appartano perchè l'uomo vuole confessarle la sua vera identità, ma non fa in tempo. Mentre Agnese lo bacia, dopo avergli tolto la maschera, viene riconosciuto da Martino che lo minaccia, e con Agnese abbandona in tutta fretta la festa, dopo averle detto che Andrea è il figlio della loro peggiore nemica, Lucrezia, e che fra loro non potrà mai esserci una storia d'amore.
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